In this Capstone project, you will have to choose between three different characters (each with a unique set of financial constraints and objectives) and design an appropriate wealth plan for them over the next 5 years.
Этот курс входит в специализацию ''Специализация Управление инвестициями'
от партнера
Специализация Управление инвестициямиУниверситет ЖеневыОб этом курсе
Недавно просмотрено: 39,213
Карьерные результаты учащихся
50%
начал новую карьеру, пройдя эти курсы
40%
получил значимые преимущества в карьере благодаря этому курсу
20%
стал больше зарабатывать или получил повышение
Сертификат, ссылками на который можно делиться с другими людьми
Получите сертификат по завершении
100% онлайн
Начните сейчас и учитесь по собственному графику.
Курс 5 из 5 в программе
Гибкие сроки
Назначьте сроки сдачи в соответствии со своим графиком.
Прибл. 15 часов на выполнение
Английский
Субтитры: Английский
Приобретаемые навыки
Investment ManagementMicrosoft ExcelFinanceInvestment
Карьерные результаты учащихся
50%
начал новую карьеру, пройдя эти курсы
40%
получил значимые преимущества в карьере благодаря этому курсу
20%
стал больше зарабатывать или получил повышение
Сертификат, ссылками на который можно делиться с другими людьми
Получите сертификат по завершении
100% онлайн
Начните сейчас и учитесь по собственному графику.
Курс 5 из 5 в программе
Гибкие сроки
Назначьте сроки сдачи в соответствии со своим графиком.
Прибл. 15 часов на выполнение
Английский
Субтитры: Английский
от партнера
Университет Женевы
Founded in 1559, the University of Geneva (UNIGE) is one of Europe's leading universities. Devoted to research, education and dialogue, the UNIGE shares the international calling of its host city, Geneva, a centre of international and multicultural activities with a venerable cosmopolitan tradition.
Программа курса: что вы изучите
4 ч. на завершение
Client Profile
4 ч. на завершение
16 видео ((всего 90 мин.)), 1 материал для самостоятельного изучения, 1 тест
16 видео
Client profile - Quick recap - part 110мин
Client profile - Quick recap - part 210мин
The basic steps in investment2мин
Cognitive biases when choosing which assets to look at3мин
Cognitive biases when processing financial information4мин
Cognitive biases when rebalancing your portfolio4мин
Cognitive biases when evaluating performance2мин
Wrap-up3мин
How our emotions impact our investment decisions4мин
Why we trade6мин
What can we learn from this?9мин
The key things you need to know to define your investment profile - UBS guest speaker4мин
The path from an investor's profile to his/her optimal investment strategy - UBS guest speaker2мин
How our age and wealth affect our investment profile - Main views8мин
How our age and wealth affect our investment profile - Robo-advisors8мин
1 материал для самостоятельного изучения
Pick a client!10мин
4 ч. на завершение
Investment Policy
4 ч. на завершение
13 видео ((всего 85 мин.))
13 видео
Risk as volatility?4мин
The risk-return trade-off - UBS guest speaker5мин
Measuring our risk tolerance5мин
Distribution of returns - Graphical representation8мин
Distribution of returns - Numbers5мин
The impact of correlation - The benefits of diversification5мин
The impact of correlation - Maximizing diversification6мин
A first example of an anticipation crisis: 1987 - The "Fed Model"9мин
A first example of an anticipation crisis: 1987 - The crash8мин
A second example of an anticipation crisis - 200010мин
Key drivers of tactical asset allocation - Goals8мин
Key drivers of tactical asset allocation - Implementation4мин
3 ч. на завершение
First Reporting and Rebalancing
3 ч. на завершение
7 видео ((всего 34 мин.))
7 видео
Risk management applied to portfolio allocation6мин
Defining the Value-at-Risk4мин
Computing the Value-at-Risk5мин
Defining the Expected Shortfall6мин
Computing the Expected Shortfall3мин
Risk as volatility?4мин
4 ч. на завершение
Final Reporting
4 ч. на завершение
6 видео ((всего 47 мин.))
6 видео
The Sharpe, Treynor and Sortino ratios - Sharpe8мин
The Sharpe, Treynor and Sortino ratios - Treynor and Sortino8мин
Beating the benchmark or the peer group? - Peer group analysis12мин
Beating the benchmark or the peer group? - Screening criteria8мин
A few concluding words4мин
Рецензии
Лучшие отзывы о курсе PLANNING YOUR CLIENT'S WEALTH OVER A 5-YEAR HORIZON
от партнера HS4 мая 2019 г.
Great course and specialization, thanks to UNIGE, UBS and Coursera for designing it so well and providing this high quality knowledge and tools for online users interested in this very niche topic
от партнера AG4 июля 2017 г.
Practical approach that will allow you to build and manage real portfolios. Really interesting! Thanks to everyone involved in the creation of this specialisation.
от партнера BS14 янв. 2020 г.
This was a great course. I expanded my skills using Microsoft excel and how to calculate investment returns and improve the performance due to market changes.
от партнера IO30 окт. 2016 г.
Great capstone with practical application of concepts learned I the prior 4 courses. I would love to have a part 2 with more advanced concepts.
Специализация Управление инвестициями: общие сведения
In this Specialization, you will understand how investment strategies are designed to reach financial goals in a global context. You will learn the theory that underlies strong investment decisions, as well as practical, real-world skills that you can apply when discussing investment proposals with your advisor, managing your personal assets or your client’s investment portfolio. You will start by developing a global understanding of financial markets and what impacts rational and irrational behaviors have in finance at the micro and macro levels. You will then learn how to adequately build and manage a portfolio with a long-term view while gaining an appreciation for novel research advances in finance and related areas as well as future trends that are shaping the investment management industry. In the final Capstone Project, you will create a sensible 5-year investment plan that accounts for an investor's goals and constraints in a dynamic economic landscape. Key speakers from UBS, our corporate partner, will contribute to this specialization by providing you with practical insights they have gathered through years of experience working for the world’s largest wealth manager.
Director of this Specialization and main teaching contributor: Dr. Michel Girardin, Lecturer in Macro-Finance, University of Geneva
Часто задаваемые вопросы
Когда я получу доступ к лекциям и заданиям?
Access to lectures and assignments depends on your type of enrollment. If you take a course in audit mode, you will be able to see most course materials for free. To access graded assignments and to earn a Certificate, you will need to purchase the Certificate experience, during or after your audit. If you don't see the audit option:
- The course may not offer an audit option. You can try a Free Trial instead, or apply for Financial Aid.
- The course may offer 'Full Course, No Certificate' instead. This option lets you see all course materials, submit required assessments, and get a final grade. This also means that you will not be able to purchase a Certificate experience.
Что я получу, оформив подписку на специализацию?
Записавшись на курс, вы получите доступ ко всем курсам в специализации, а также возможность получить сертификат о его прохождении. После успешного прохождения курса на странице ваших достижений появится электронный сертификат. Оттуда его можно распечатать или прикрепить к профилю LinkedIn. Просто ознакомиться с содержанием курса можно бесплатно.
Какие правила возврата средств?
Когда вы оформите подписку, начнется семидневный бесплатный пробный период, в течение которого подписку можно отменить без штрафа. По истечении этого срока вы не сможете вернуть средства, но сможете отменить подписку в любой момент. Ознакомьтесь с нашей политикой возврата средств.
Можно ли получить финансовую помощь?
Да, Coursera предоставляет финансовую помощь учащимся, которые не могут оплатить обучение. Чтобы подать заявление, перейдите по ссылке "Финансовая помощь" слева под кнопкой "Зарегистрироваться". Заполните форму заявления. Если его примут, вы получите уведомление. Обратите внимание: этот шаг необходимо выполнить для каждого курса специализации, в том числе для дипломного проекта. Подробнее
Остались вопросы? Посетите Центр поддержки учащихся.
